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厦门市场调研公司:中国白酒行业报告
发表时间:2020-07-30  阅读次数:0   

中国的餐桌文化渊源流长,而在餐桌文化中,白酒始终占据着重要地位,我国有5000多年酿酒史,既是一个永恒的朝阳产业,在不同方面又兼具了成熟期、成长期和初创期的特征。
市场调查公司从产能扩张和行业结构来看,白酒行业已处于成熟期。2019年白酒行业规上企业产量785万千升,同比下降0.8%左右;实现销售收入4549亿元,同比增长10.5%;实现利润总额1122亿元,同比增长19.3%。规上企业从2016年1600家减少到1100家;目前六大白酒产区产量占全国白酒产量近六成,收入近七成,利润近九成;但近几年全国白酒行业整体需求增长缓慢,主要是因为受到白酒质量安全事故、政府整治政治贪腐以及多项禁酒令的影响。为争夺有限的需求,各企业进行着激烈的竞争。
市场调研公司从收入、利润增速来看,白酒行业仍处于成长期。2019年白酒行业规上企业销售收入增长和利润增长,均高于同期工业增长;而利润的增长又大于收入的增长,收入的增长又大于产量的增长,特别是优势品牌、优势产能、优势产区具有更强的增长能力,这些充分说明行业整体效益在持续提升。
市场调查公司从行业的规范、标准等方面来看,白酒行业还算是在初创期。目前白酒产品执行标准整体还比较粗放,维度单一、辨识度不高,难以有效进行差异化产品划分,白酒国际化标准更是一个空白,显然,白酒行业规范还需要进一步强化,产品标准建设还需要进一步完善。
2019年全国居民人均可支配收入近五年复合增长率8.8%,上层中产和富裕阶层人群持续扩大,极大的推动了白酒消费升级,包括中端、次高端以上白酒产品需求日益增强。
市场调研数据显示,2019年贵州茅台、五粮液占据龙头企业,头部效应显著。其中,2019年上半年,贵州茅台的净利润占中国白酒上市公司利润排行榜前十家公司总净利润的47.4%。目前高端白酒市场可以说是几近饱和,而次高端、中端白酒行业集中度明显低于高端白酒,呈相对分散且市场竞争者较多格局,以全国名酒和区域龙头为主。
市场主流认同的次高端白酒企业主要包括洋河股份、泸州老窖、水井坊、山西汾酒、舍得酒业、酒鬼酒、剑南春及郎酒等,其中水晶剑、洋河蓝色经典、红花郎三大品牌合计约占次高端市场 57%的份额。区域龙头白酒企业则包括今世缘、古井贡酒、口子窖、老白干酒等。
在白酒行业中,浓、酱两大香型的竞争与比较一直比较激烈。虽然浓香型白酒是白酒市场的代表产品,但已从多年前的90%市场份额滑落到现在的70%。尤其在白酒行业已发生结构性变化的当下,浓香型白酒面临诸多挑战。
市场调查发现:在日常场合饮用白酒的比例仅为18%,远低于其他酒类。消费者饮用白酒的场合中应酬聚会占25%,与朋友/同时聚会占27%,家族聚会占10%,酒席和喜宴占10%。白酒主要以社交需求的情况偏多。
在购买白酒的渠道占比中,选择在超市购买的占17%、在商场购买的占15%、在名酒专卖店占42%、在综合电商平台购买的占16%,在酒类供应电商平台的占7%。
2019年全国共有酒类网店2295家,其中小品牌的网店数量占比最高,达到794家,其次为品牌旗舰店(品牌直销),为569家,京东自营为377家,京东旗舰店为369家,热卖特许店为149家,1号店为75家,苏宁自营为69家,京东特许店为63家,苏宁旗舰店为49家,拼多多为13家,热卖超市为13家,品牌商城为7家,国美在线为5家,当当网为2家。
而在线上购买中:白酒消费群体主要集中在25-40岁之间,占总人数78.4%,其中31-35岁的消费者最多。市场调研公司认为,中青年是网购酒类的主要消费者,年轻群体追求个性化、便捷性、多元化的消费特征也将深刻影响酒类行业的消费格局。
市场调研还显示,年轻人偏好低度数小瓶装白酒。80后是目前白酒的主要消费人群,90后消费占比也在快速提升,具有较大的消费潜力,预测到2025年,白酒行业市场规模将达到6343亿元.


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